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博深股份拟受让海纬机车86.53%股权,交易完成后海纬机车成全资子公司

发布日期:2020-08-21 07:41:56浏览量:144来源:

博深股份(002282.SZ)披露关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

博深股份本次交易方案主要包括两个部分,一是发行股份及支付现金购买资产、二是募集配套资金。

2020年5月7日,博深股份(甲方)与海纬机车股东海纬进出口(乙方2)、张恒岩(乙方1)、瑞安国益(乙方3)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

首先,报告书显示,本次博深股份拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方张恒岩、海纬进出口、瑞安国益所持海纬机车86.53%的股权,并向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。此前,博深股份已持有海纬机车13.47%的股权,本次交易完成后海纬机车将成为上市公司全资子公司

根据《评估报告》,截至2019年9月30日,海纬机车100%股权的评估值为7.55亿元。基于上述评估结果,双方同意,海纬机车100%股权作价7.55亿元,对应标的资产的交易价格为6.53亿元。根据各乙方在目标公司的持股比例,上市公司向乙方1、乙方2、乙方3购买标的股权的价格分别为8750.45万元、5.22亿元和4356.35万元。

本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为8.10元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

鉴于博深股份2019年度利润分配方案已实施完毕,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格价格调整如下:调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+每股送股或转增股本数)=(8.10-0.06)/1=8.04元/股。

博深股份主营业务自设立以来就是以金刚石工具的研发、生产和销售为主,本次交易前,上市公司业务涵盖五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域。本次交易完成后,博深股份将持有海纬机车100%股权,在轨道交通零部件业务的产品布局将在高铁制动闸片产品的基础上,增加轨道交通制动盘产品的研发、生产和销售。

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