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三房巷拟发股收购大股东等所持海伦石化,交易价73.5亿元

发布日期:2020-06-12 16:00:33浏览量:190来源:

三房巷(600370.SH)公告,公司拟发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权,标的资产的评估值为76.55亿元,交易作价为73.5亿元。本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时,拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元。

本次交易中,标的资产系三房巷集团中盈利能力较强的瓶级聚酯切片、PTA业务。三房巷集团的“翠钰”牌瓶级聚酯切片产品获得国内外制瓶工厂广泛采用,市场前景较好,PTA是化工产业链中的重要原材料;PTA、瓶级聚酯切片业务存在上下游关系,具备自我配套能力。本次交易后,从PTA到瓶级聚酯切片的较为完整的化工产业链注入上市公司,有利于上市公司依托集团实力,打造化工产业链平台;有利于提升上市公司经营规模和盈利能力,为上市公司持续发展提供推动力。

本次交易的交易对方中,三房巷集团为上市公司的控股股东、三房巷国贸为控股股东三房巷集团控制的下属公司,故本次交易构成关联交易。上市公司在召集董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决。上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东已回避表决。

根据东洲评估出具的《海伦石化评估报告》,以2019年8月31日为评估基准日,标的资产的评估值为765,500.00万元。以前述《海伦石化评估报告》的评估值为基础,并就疫情对于标的资产经营情况、评估价值、业绩承诺等方面的影响进行充分评估后,经交易各方友好协商,标的资产海伦石化100%股权的交易作价由原交易方案的765,000.00万元下调为735,000.00万元,标的公司于评估基准日后向交易对方实施利润分配的,标的资产的最终交易价格将扣减交易对方从标的公司取得的利润。标的资产的交易对价以发行股份的方式支付。

海伦石化在评估基准日2019年8月31日经审计后合并口径归属于母公司股东权益379,289.05万元,经收益法评估,评估值为765,500.00万元,评估增值386,210.95万元,增值率为101.82%。海伦石化在评估基准日2019年8月31日经审计后合并口径归属于母公司股东权益379,289.05万元,经市场法评估,评估值为785,600.00万元,评估增值406,310.95万元,增值率107.12%。

本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时,拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元,募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的30%,即不超过239,173,269股。募集配套资金的最终金额及发行数量以中国证监会核准的为准。

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